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发布日期:2019-09-15 19:31   来源:未知   阅读:

  上海自贸区临港新片区揭牌,聚焦集成电路等产业,相关产业链个股展翅待飞丨牛熊眼

  上海市经济信息化工作党委书记陆晓春先后赴上海临港智能网联汽车研究中心有限公司、上海新昇半导体科技有限公司调研,聚焦集成电路、人工智能等重点产业。

  近日,国务院印发《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》,对新片区内符合条件的从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业,自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

  8月20日,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正式揭牌。当日下午,上海市经济信息化工作党委书记陆晓春先后赴上海临港智能网联汽车研究中心有限公司、上海新昇半导体科技有限公司调研,聚焦集成电路、人工智能等重点产业,与企业一同探讨如何抓住机遇,实现关键核心技术突破、产业链和产业集群发展、全球创新协同发展。

  西南证券电子行业首席陈杭表示,半导体行业未来的投资前景会非常光明,主要有三点:

  一是外部环境的变化:以人力和资源驱动的低端电子制造业出现了瓶颈,以技术和资本驱动的高端半导体制造业正在在中国聚集。

  二是科创板的创立,将会是半导体行业最肥沃的土壤。因为半导体行业的一大特点就是长期投入,而且大概率短期没法盈利,所以大量优质有实力的半导体企业都没有登陆资本市场。科创板的出现改变了这个趋势,未来越来越多的潜力企业会在科创板大放异彩。

  三是除了自主研发外,半导体行业的特点就是需要依靠外延并购来加速发展。最近A股有多家上市公司正在进行或已经完成了多起收购案。如闻泰科技收购恩智浦旗下的安世半导体、韦尔股份收购世界第三的摄像头芯片企业豪威科技等。

  中信建投研报称,5G创新带动行业中长期拐点向上,建议关注射频等半导体国产化机会。明年起将进入5G换机周期,市场对5G终端的创新预期持续发酵,建议关注5G创新带动的行业中长期拐点。同时,随着日韩之间冲突加剧,日韩互将对方从本国政府制定的安全保障贸易有好对象国清单中剔除,相关企业产品出口须向本国政府申请并获批准后方可实施。韩国公司纷纷找寻其他地区的替代原料,目前来看,韩国在半导体、显示面板、汽车、电器、机械和金属、基础化学等六个领域都将受到不同程度的影响。我们继续重点推荐受益于5G创新以及国产替代的细分方向,包括终端射频、花荣一上梁山就给晁盖来了个下马威花荣此举有集成电路、高频高速材料等。

  投资策略方面,光大证券研报表示,半导体值得长期配置,建议关注包括模拟射频芯片领域圣邦股份、卓胜微;指纹、摄像头芯片领域汇顶科技、韦尔股份;功率半导体闻泰科技;存储芯片领域兆易创新、北京君正;打印机芯片领域纳思达;内存接口芯片领域的澜起科技;设备领域北方华创、中微公司;FPGA领域紫光国微等。

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